Après les dramatiques événements du tome précédent, au cours desquels la moitié de l’équipe a été décimée, Black et Arachnakid tentent le tout pour le tout pour prendre leur revanche sur le Smiling Man, retranché dans sa démentielle cité de Lore.

À l’autre bout du monde, à Berlin, le dictateur fasciste Wolfsangel met à prix la tête des derniers héros afin d’obtenir le seul élément dont il a besoin pour arracher la domination de la Terre à Dead Lexington: un cœur altruiste.