Quand la légende de la Quête du Graal rencontre Naruto, le résultat est pour le moins ravageur... Pen est un chasseur de dragons raté qui va tuer par mégarde une divinité de sa région, entraînant une malédiction macabre sur son village... Condamné à mort pour ses méfaits, il ne doit son salut qu'à l'intervention de Merilun : un vieillard sénile qui pense pouvoir l'aider...

Dans ce second tome, les choses sérieuses commencent avec l'apparition du shérif de Notiga, ou encore d'un bien mystérieux chevalier de la table ronde...