La montagne-nuage, jadis demeure du peuple Dragon qui a mystérieusement disparu. Aujourd’hui la montagne est quasi-déserte, pourtant elle attire encore de nombreuses convoitises puisqu’on dit qu’elle abrite toujours la Perle du Dragon, un artefact de grand pouvoir.

C’est ainsi que vont se retrouver au même moment des militaires souhaitant obtenir le pouvoir de la pierre, le bateau-étoile, créature incroyable, et Xuan le samouraï voyageur. Lonr, une jeune fille qui habite la montagne, tente désespérément de détourner les explorateurs venus chercher la perle. Son périple aux côtés de Xuan sera l’occasion de révéler de nombreux secrets.