Le prince Iska et Tenma sont en route pour les Terres du Nord où ils espèrent trouver un forgeron capable de réparer le sabre Yurika : la seule arme capable de défaire le démon Nué... libéré par Iska lui-même ! Mais ils ne sont pas seuls, de nombreux démons veulent s'emparer du sabre, beaucoup espèrent obtenir la force nécessaire au contrôle de Nué, le dévoreur de mondes.

L'aventure continue dans ce second tome, encore une fois parfaitement encré dans le style Shonen aventure, avec une histoire tout public.