Sur les Terres d’Arran l’invasion des Goules se poursuit inexorablement, telle la gangrène qui nécrose les chairs…

Dans la cité-état semi-elfe de Trein ErMadenn, le haut conseil refuse catégoriquement de commercer avec les Hommes, leur vouant une haine et une rancoeur sans limite. Urghain, lun des plus importants conseillers de la ville, révolté par ce comportement sectaire se saoule dans une taverne et tue accidentellement son propriétaire. Condamné par ses pairs à « la fosse », il est miraculeusement sauvé par un mystérieux inconnu.
Ce dernier a capturé une Goule et fait savoir à Urghain et ses amis que linvasion est imminente ne laissant que peu despoir aux Semi-Elfes. Selon lui, le seul moyen de sauver est de sallier avec la terrible Lahsaa et son armée de Goules.
Mais pour cela, Urghain doit convaincre le conseil et la tâche sera ardue car, comment persuader une assemblée de pactiser avec les démons ?