« Pour fréquenter une fille comme toi, il faut prendre ses rêves pour des réalités. »

Québec, 1991.
La Saint-Valentin approche et Philippe est le seul à ne pas avoir de petite amie.
Il se décide alors à envoyer une carte à une fille qui lui plaît, mais celui-ci arrivera à... la mauvaise fille.

Québec, 1931.
La grand-mère de Philippe était une femme émancipée pour son époque, un peu trop au goût de son entourage. Parce qu’elle ne voulait pas se marier, elle était considérée comme une... mauvaise fille.

Avec ces deux mauvaises filles, ce sont deux récits autobiographiques qui s’imbriquent, le premier introduisant le second qui nous fait découvrir un Québec du temps de la grande dépression, des bootleggers, des speakeasies et des messes en latin.