Le démon qui poursuit Quinn commence à livrer les secrets de son origine : voyageant de corps en corps par transfusion sanguine, il est d'abord réapparu en écosse en 1832. S'emparant de l'esprit d'un pauvre bougre battu par sa mère, il réussit à atteindre Londres sous les traits du professeur Laney.
Lorsque Quinn s'enfuit vers l'Amérique après avoir poignardé Laney, il ne se doute pas que le jeune médecin voyageant à ses côtés n'est autre que 1000 visages.