Barcelone, 1946.
Un gosse égaille les rues du misérable Barrio Chino en se travestissant pour chanter au balcon.
Mais c'est grâce à ses talents de portraitiste que le jeune Pepe se fait remarquer par l'agence Producciones illustradas. En même temps qu'il se révèle un génial dessinateur du corps féminin que les revues pour adolescentes françaises et anglaises s'arrachent, Pepe se lance dans la chanson et fait son coming out homosexuel.
Dans l'Espagne de Franco, ce jeune surdoué aux multiples talents se préparait une vie tumultueuse.
Carlos Giménez (Meilleur album et Prix du patrimoine au festival d'Angoulême) raconte la vie d'un des plus grands dessinateurs espagnols de l'époque franquiste.
Surtout connu pour sa Vampirella, Pepe, mort en 2009 à Barcelone, révolutionna l'art du portrait féminin et illumina de son talent cette période luguble.