Il y a les personnages : David le cinéaste, Diane l'actrice débutante, Lilia l'ancienne flamme, Dissimulata, la sorcière, etc., et un narrateur exubérant.

Il y a le cinéma québécois — et sa situation précaire —, la difficulté de faire des films et, plus généralement, la condition des artistes.

Il y a les histoires sentimentales et la magie du quotidien dans une grande ville nord-américaine.

Il y a le récit qui se défait progressivement et le narrateur qui finit par perdre sa superbe!