Hay Lin, chargée de produire une pièce de théâtre pour Noël, a choisi «La Légende des Quatre Dragons» ! De façon plus confidentielle, Madame Rudolf demande aux Witch de retrouver Reseph, un petit garçon qui, après s’être enfui du monde magique avec sa famille, s’est perdu dans Heatherfield.
De son côté, Will décide de consulter les Sages de Kandrakar pour leur demander des explications sur leur rôle…